世界のランジェリー市場、2032年まで年平均成長率6.0%で成長へ
ランジェリーとは?
ランジェリーとは、ライクラ、ナイロン、ポリエステル、サテン、レース、シルクなどの柔軟で伸縮性のある、そして多くの場合装飾的な素材を用いてデザインされた、ファッショナブルな下着を指します。この分野には、ブラジャー、ショーツ、シェイプウェア、スポーツブラ、サーマルアンダーウェアなど、さまざまな製品が含まれます。従来は美しさと機能性が重視されていましたが、現代のランジェリーは、高機能素材やスマートテキスタイル技術をますます取り入れるようになっています。市場の成長は、快適性を重視したデザインへの消費者の嗜好の変化、新興国における可処分所得の増加、そしてeコマースプラットフォームの拡大によって牽引されています。特にスポーツランジェリー分野は、フィットネス意識の高まりとアスレジャートレンドにより、力強い成長を見せています。しかしながら、サステナビリティへの懸念や小売業界のダイナミクスの変化は、市場参入企業にとって課題であると同時に機会でもあります。ヴィクトリアズ・シークレット、トライアンフ・インターナショナル、ヘインズ・ブランズは現在、多様な製品ポートフォリオとオムニチャネル戦略で競争をリードしています。
主要市場推進要因
快適性と機能性への消費者の関心の高まり
世界のランジェリー市場は、快適性を最優先としたデザインとファッショナブルな美意識を組み合わせた製品への消費者の嗜好の変化によって、著しい成長を遂げています。現代の消費者は、通気性の良い生地、シームレスな構造、そしてサイズ調整のしやすさを重視しており、メーカーはマイクロファイバー、竹繊維混紡、吸湿発散性のある繊維などの素材を用いた革新的な製品開発に取り組んでいます。アスレジャートレンドは、ジムから普段着までシームレスに移行できる汎用性の高いアイテムへの需要をさらに加速させています。スポーツランジェリーの売上は2023年に前年比約18%増となり、他のカテゴリーを上回りました。これは、女性が快適さを損なうことなく、サポート力とスタイルを両立させた高性能な下着をますます求めるようになったためです。
Eコマースの隆盛とデジタルエンゲージメント戦略
デジタル変革はランジェリー小売業界に革命をもたらし続けており、オンライン販売は2026年までに市場収益の40%以上を占めると予測されています。高度なバーチャルフィッティング技術、AIを活用したサイズ推奨ツール、拡張現実(AR)による視覚化アプリは、オンラインショッピング体験を劇的に向上させ、フィット感の不安といった従来の障壁を解消しています。ソーシャルコマースの取り組み、特にインフルエンサーとのコラボレーションやライブ配信ショッピングイベントは、現在、ランジェリーブランドの発見段階におけるエンゲージメントの約30%を牽引しています。
市場の課題
高価格帯と経済変動
イノベーションが業界を牽引する一方で、ランジェリー市場は裁量支出に影響を与える経済的な逆風という課題に直面しています。インフレ圧力により、ここ数四半期で消費者の約22%がより手頃な価格帯の商品に切り替えたり、購入を延期したりしています。高性能ランジェリーに必要な高機能素材や精密なエンジニアリングは高価格帯につながり、スポーツブラはベーシックなスタイルに比べて平均35~40%も高価です。これは、可処分所得の伸びがブランド価格戦略に追いついていない新興国市場において、購入障壁となっています。
サプライチェーンの複雑性
特殊素材のサプライチェーンの複雑性は、ブランドが小売マージンに影響を与えることなく吸収することが困難な生産コストの一因となっています。
市場の制約
経済変動が裁量支出に与える影響
インフレ圧力と経済の不確実性により、消費者は必需品以外の支出を削減しており、高級ランジェリーの売上に影響が出ています。その結果、消費者の約22%がより手頃な価格帯の商品に切り替えたり、購入を延期したりしています。
激しい競争と市場の飽和
ランジェリー市場は、既存ブランドと新規参入企業の両方から激しい競争に直面しており、特にD2C(消費者直販)分野でその傾向が顕著です。この競争は利益率を圧迫し、市場での地位を維持するためには継続的なイノベーションが不可欠です。
市場機会
製品開発における技術統合
ウェアラブルテクノロジーとインナーウェアの融合は、革新的な機会をもたらしています。スマートランジェリーは、2027年までに28億ドル規模の市場になると予測されています。イノベーションには、心拍数と姿勢を追跡するセンサーを内蔵した生体認証ブラ、環境条件に合わせて温度調節機能を持つ生地、リアルタイムでフィット感のフィードバックを提供するコネクテッドウェアなどが含まれます。3Dプリンティングは、従来の製造方法と比較して材料の無駄を最大60%削減しながら、比類のないサポートを実現するカスタマイズされた格子構造を可能にします。先進的なブランドは、AIボディスキャンアプリを活用してパーソナライズされたサイズプロファイルを作成し、返品率を最大50%削減するとともに、精密なフィット感によって顧客満足度を高めています。 2024年に378億2,000万米ドルと評価された世界のランジェリー市場は、2032年までに562億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は6.0%です。
新興市場における拡大
新興国における可処分所得の増加、都市化、そしてインナーウェアに対する消費者の意識の変化は、大きな成長機会をもたらしています。アジア太平洋市場、特に中国とインドは、意識の変化とランジェリーをアウターウェアとして受け入れる傾向の高まりを背景に、年間約7.5%の成長率で拡大しています。
市場セグメンテーション
タイプ別
スポーツランジェリーは、フィットネス文化の高まりとアスレジャートレンドにより急速に成長しており、2023年の売上高は前年比約18%増となりました。このセグメントは、フィットネス意識の高まりと、サポート力とスタイルを兼ね備えた高性能アンダーウェアへの需要の高まりから恩恵を受けています。
一般ランジェリーは、安定した需要を持つ伝統的なセグメントです。授乳用ランジェリーは、特別なデザインでマタニティニーズに対応します。ボディシェイピングランジェリーは、体型補正へのニーズに応えます。その他には、保温下着や特殊なインナーウェアなどがあります。
販売チャネル別
オンライン販売は、eコマースとソーシャルコマースの普及により大幅に拡大しており、2026年までに市場収益の40%以上を占めると予測されています。バーチャルフィッティング技術やAIを活用したサイズ推奨ツールは、オンラインショッピング体験を向上させ、サイズ選びの不安といった従来の障壁を解消しています。
ショッピングセンター、専門店、スーパーマーケットは、確立された顧客基盤と対面でのフィッティングサービスを提供する、従来型の小売チャネルです。
素材別
合成繊維(ポリエステル、ナイロン、エラスタン)は、伸縮性、耐久性、機能性に優れているため、主流となっています。これらの素材は、スポーツウェアやシェイプウェアに不可欠な、シームレスな構造と吸湿発散性を実現します。
天然素材(綿、絹、竹)は、日常的な快適さと通気性を重視して好まれています。環境に優しい素材(オーガニックコットン、リサイクル生地など)は、消費者の約40%がサステナブルなランジェリーを重視するようになったことで、ますます注目を集めています。
価格帯別
プレミアムセグメントは、イノベーションとブランド価値によって市場成長を牽引しており、消費者は品質、デザイン、サステナビリティといった要素に対してプレミアム価格を支払うことを厭いません。ラグジュアリーセグメントは、高級感と職人技を求めるハイエンド層をターゲットとしています。
ミッドレンジおよびエコノミーセグメントは、価格に敏感な消費者に手頃な価格帯の選択肢を提供しています。
地域別市場分析
北米
北米のランジェリー市場は、ビクトリアズ・シークレットやヘインズ・ブランズといった大手ブランドが強い存在感を示す成熟した市場です。消費者は、高品質でサステナブル、かつ機能的に優れたランジェリーを重視しており、インクルーシブなサイズ展開やボディポジティブへの関心も高まっています。米国は、高い可処分所得とファッションへの意識の高さから、地域市場の80%以上を占めています。オンライン販売は急増しており、特にAIを活用したレコメンデーションによるパーソナライズされたフィットソリューションを提供するDTC(消費者直販)モデルが好調です。しかし、市場の成長は、競争の激化と、従来の装飾的なスタイルからミニマルで快適なデザインへと変化する消費者の嗜好によって圧迫されています。リサイクルナイロンなどの生地革新におけるサステナビリティへの取り組みは、重要なブランド差別化要因になりつつあります。
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ヨーロッパ
ヨーロッパのランジェリー市場は、厳格な品質基準、サステナビリティ規制、そして強力な高級セグメントによって特徴づけられています。フランス、ドイツ、イタリアなどの国々が高級ランジェリーの需要を牽引しており、Lise CharmelやCalzedoniaといったブランドがプレミアム市場を席巻しています。ボディシェイピングランジェリーとスポーツランジェリーのセグメントは、フィットネストレンドと先進的な生地技術により、年間7.2%の成長率で拡大しています。EUの循環型経済行動計画は、生分解性パッケージやオーガニックコットン製品など、環境に配慮した取り組みをブランドに促しています。課題としては、東欧における価格への敏感さや、越境ECにおける物流の複雑さなどが挙げられます。しかしながら、シームレスで適応性の高いランジェリーのイノベーションは、引き続き成長を牽引しています。
アジア太平洋地域(APAC)は、世界で最も急速に成長しているランジェリー市場であり、2032年まで年平均成長率(CAGR)8.3%で拡大すると予測されています。中国とインドが主な成長牽引役であり、都市化、女性の労働参加率の上昇、ECの普及がその原動力となっています。Ubras(中国)やNEIWAIといったローカルブランドは、地域特有の嗜好に合わせたワイヤレスやブラレットデザインで注目を集めています。日本と韓国は、体温調節機能を持つ生地など、ハイテク機能ランジェリーを重視しています。新興市場では依然として手頃な価格帯が重要視される一方、都市部では高級化が進んでいます。ランジェリーをアウターとして着用する風潮の高まりなど、文化的な変化が新たな市場セグメントを開拓しています。課題としては、偽造品問題や、都市部以外の地域における小売市場の細分化などが挙げられます。
南米市場はブラジルとアルゼンチンを中心に緩やかな成長を見せています。経済の不安定さと輸入依存が高級セグメントの拡大を阻害していますが、Gujinなどの国内ブランドは中価格帯の需要に対応しています。ブラレットや快適な普段着の人気が高まっていますが、価格への敏感さから先進素材の採用は制限されています。実店舗小売が主流ですが、物流の改善に支えられ、eコマースは年間12%の成長率で拡大しています。綿花価格の高騰により、国内製造業は苦境に立たされており、一部のブランドは合成繊維混紡素材への移行を余儀なくされています。こうした課題はあるものの、この地域の若年層人口と高まるファッション意識は、長期的な成長の可能性を秘めています。
中東・アフリカ(MEA)のランジェリー市場は、GCC諸国(アラブ首長国連邦、サウジアラビアなど)における高級志向の需要と、アフリカにおける価格重視の需要に二分されています。GCC諸国では、控えめなデザインに高級感のある装飾を施したランジェリーが好まれ、ヴィクトリアズ・シークレットなどのブランドや、エンブリーグループなどの地域企業が市場を牽引しています。アフリカ市場はまだ黎明期にありますが、都市化の進展により南アフリカを中心に成長を続けています。文化的な規範から、全身を覆うタイプのランジェリーへの需要が高まっている一方、オンライン販売は依然として低迷しています(普及率5%未満)。課題としては、国内生産の不足と輸入への依存が挙げられます。しかし、可処分所得の増加とデジタル化の進展は、特に控えめでありながらファッショナブルなランジェリーにとって大きなチャンスとなっています。
競争環境
ブランドはイノベーションとオムニチャネル戦略を活用して市場シェアを獲得
世界のランジェリー市場は、既存ブランドと新興企業が製品差別化と小売網の拡大を通じて市場支配を目指し、激しい競争環境にあります。ヴィクトリアズ・シークレットは引き続き市場をリードしており、2024年には世界のランジェリー売上高の約18%を占める見込みだが、競合他社によるインクルーシブなサイズ展開の取り組みによってその優位性が脅かされている。トライアンフ・インターナショナルとヘインズ・ブランズ(バリとプレイテックスのオーナー)は、それぞれ広範な流通ネットワークとブランド認知度を背景に、ヨーロッパと北米で強い地位を維持している。一方、中国のウブラスや日本のワコールといった地域企業は、現地の嗜好に合わせた革新的なデザインで勢いを増している。プレミアムブランドがサステナブルなコレクションに多額の投資を行っていること、AIを活用したサイズ技術で従来の小売業を覆すD2Cスタートアップ企業、スポーツウェアやシェイプウェア分野でパフォーマンスを向上させる合成繊維の革新など、いくつかの重要なトレンドが競争環境を再構築している。特に、ルルレモン・アスレティカやナイキといったアスレジャーブランドは、パフォーマンスランジェリーの年間24%の成長率を活かし、スポーツランジェリー分野への進出に成功している。従来型の企業は戦略的な買収によって対応しており、例えばPVHは2023年にThirdLoveを買収し、デジタル分野での存在感を強化しました。
主要ランジェリー企業一覧
Victoria's Secret(米国)、Triumph International(スイス)、Hanes Brands(米国)、Fruit of the Loom(米国)、American Eagle Outfitters(Aerie)(米国)、Nike(米国)、First Retailing(ユニクロ)(日本)、Lululemon Athletica(カナダ)、Adidas(ドイツ)、Calzedonia(イタリア)、Marks & Spencer(英国)、Ubras(中国)、Jockey(米国)、Wacoal(日本)、NEIWAI(中国)
よくある質問
Q1. 世界のランジェリー市場の現在の市場規模は?
世界のランジェリー市場は、2024年に378億2,000万米ドルと評価され、2032年には562億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は6.0%です。
Q2. 世界のランジェリー市場で事業を展開している主要企業はどこですか?
主要企業には、Victoria's Secret、Triumph International、Hanes Brands、Fruit of Loom、American Eagle Outfitters、Nike、Lululemon Athletica、Adidas、Wacoal、PVHなどが挙げられます。
Q3. 主な成長要因は何ですか?
主な成長要因としては、可処分所得の増加、快適性とファッション性への関心の高まり、eコマースの成長、スポーツウェアやシェイプウェアなどの特殊ランジェリーへの需要などが挙げられます。
Q4. 市場を牽引している地域はどこですか?
現在、北米が市場をリードしていますが、アジア太平洋地域は都市化と消費者の嗜好の変化により、最も急速に成長している地域です。
Q5. 新たなトレンドは何ですか?
新たなトレンドとしては、健康トラッキング機能を備えたスマートランジェリー、サステナブル素材、ボディポジティブなデザイン、そしてAIを活用したフィットテクノロジーなどが挙げられます。
インテル・マーケットリサーチについて
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